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建议可关注的基本面和估值都稳妥的公司,投资建议:对于制造业。鲁泰可根据入口月度数据对行情的安慰进行阶段性关注,中期可关注成长性更好的伟星和华孚,大杨创世订单情况也一直不错,只是短期估值偏高。
但后续补充消费可能从一定程度上拉动对日本的入口。摊平来看,日本大地震对我国纺织服装出口的影响主要在于灾期月度的入口数据动摇。地震对我国纺织服装业对日本的入口影响不大。东莞制衣厂对国内品牌服饰公司的经营没有影响。
大杨创世
地震对出口将带来暂时性影响,对全年出口影响有限。对日本入口额约占对全球出口份额的10%10年受日本经济增长停滞的影响,行业对该市场的入口修复较为艰难,直至10月入口增速才呈现正增长态势,明显慢于欧美等地。但3月11日爆发的大地震,无疑使增长乏力的日本经济雪上加霜。从行业的角度来看,认为地震及海啸影响更多的体现在短期内因海路运输受阻影响订单交付及订单暂时性推迟的影响。东莞制衣厂中长期而言,行业更多的利好于日本灾后对纺织及服装品购买需求的提升。因此,整体而言,认为日本此次灾难对行业出口的影响只是暂时性的对全年出口影响有限。
后续不排除地震对出口的月度影响,2月出口下滑。东莞制衣厂全年入口增速预计在10%-15%2月纺织品、服装、纺织品服装出口同比数据为,分别下降11.8%20.5%和17.4%主要有春节前抢关出口的因素;1-2月份累计入口增速则分别为20.84%9.47%和13.56%未来入口可能受高棉价的影响,同时不排除地震的月度影响,全年看,预计全行业出口增速在10-15%
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